Simão é um cantor idealista e talentoso que enfrenta muitos desafios para se estabelecer no mercado fonográfico. Ele é convidado por Missiê Jack para compor uma canção para um cantor cafona e vê sua criação estourar nas paradas musicais. Missiê ganha muito dinheiro com o sucesso, mas Simão não recebe nem os créditos. Humilhado, ele cria sua própria gravadora junto com sua companheira, Lídia, para enfrentar o ex-colega e seus métodos antiéticos....
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